Contatti e aziende
Anagrafiche collegate, responsabili, tag e uno storico di attività, trattative, email e note.
Soluzione AI NetSmart · Gestione commerciale
Crm AI
Relazioni e trattative,
con il contesto che serve.
Segui contatti, trattative, email e documenti nello stesso CRM. L’AI prepara bozze e sintesi; il motore di workflow collega eventi, condizioni e attività commerciali.
- Per chi
- Team commerciali
- Gestione
- Contatti, opportunità e documenti
- AI
- Bozze, sintesi e suggerimenti
Il progettoDal primo contatto alla
Dal primo contatto alla
prossima azione.
Una relazione commerciale coinvolge persone, conversazioni, documenti e attività. Quando queste informazioni si trovano in ambienti separati, ricostruire il contesto di una trattativa diventa un lavoro a sé.
Il CRM riunisce contatti, aziende, opportunità, email e documenti nello stesso percorso. L’assistenza AI entra nelle attività quotidiane: preparare una bozza, sintetizzare uno scambio o suggerire il seguito di una trattativa.
Che cosa abbiamo sviluppato.
Trattative e pipeline
Opportunità organizzate per fase, con vista Kanban, schede dedicate e tracciamento dei passaggi.
Email con assistenza AI
Conversazioni collegate ai contatti e alle trattative. L’AI prepara bozze e sintesi da controllare prima dell’utilizzo.
Attività e automazioni
Scadenze, promemoria e flussi che collegano eventi, condizioni e azioni del processo commerciale.
Preventivi e documenti
Preparazione dei preventivi, generazione dei PDF e collegamento dei documenti al percorso commerciale.
Ruoli e responsabilità
Accessi e visibilità dei dati definiti per le persone e per i team che lavorano nel CRM.
Il percorso, passo dopo passo.
Raccogli il contesto
Collega contatto e azienda alle informazioni utili per la relazione.
Segui la trattativa
Organizza l’opportunità nella pipeline e aggiorna la fase del lavoro.
Prepara la prossima attività
Recupera le conversazioni, rivedi le bozze AI e pianifica il seguito.
Conserva lo storico
Attività, documenti e passaggi rimangono collegati alla relazione commerciale.
Dove entra nel lavoro.
Dalla gestione della relazione alla preparazione delle attività commerciali.
Riprendere una trattativa
Consultare lo storico, sintetizzare le ultime conversazioni e preparare una bozza di risposta da rivedere prima dell’invio.
Lavorare come team commerciale
Condividere il contesto utile tra le persone autorizzate, assegnare le attività e seguire le opportunità nelle rispettive fasi.
Preparare un preventivo
Riunire dati del cliente, prodotti e condizioni nella trattativa, generare il documento e seguirne il percorso.
Dentro l’implementazione.
Email, job e motore di workflow
La sincronizzazione della posta e la classificazione AI lavorano in background. Il motore di workflow collega eventi, condizioni e azioni; i connettori email supportano SMTP/IMAP e OAuth 2.0 per i provider previsti.
Permessi e tracciabilità applicativa
Ruoli e visibilità dei dati distinguono operatività individuale e di team. Audit trail delle azioni, soft delete e autenticazione TOTP opzionale affiancano la gestione di contatti, opportunità e documenti.
Valuta la soluzioneUn CRM per il tuo
Un CRM per il tuo
processo commerciale.
Partiamo da contatti, fasi di vendita e strumenti in uso. Valutiamo come configurare il CRM, collegare i dati e usare l’AI nelle attività del team.